Angebot erstellen und bearbeiten
Ein Angebot ist ein Verkaufsbeleg an einen CRM-Empfänger. Solange der Status Entwurf ist, bearbeitest du Empfänger, Positionen, Bedingungen, Einleitung und Schlusstext. Nach dem Finalisieren ist der Beleg nicht mehr editierbar.
Angebot anlegen
Öffne Sales → Angebote.
Klicke auf Angebot erstellen.
Im Dialog: Wähle mindestens ein Unternehmen oder einen Kontakt als Empfänger. Der Kontakt kann über das gewählte Unternehmen gefiltert werden.
Klicke erneut auf Angebot erstellen. Ohne Empfänger bleibt der Button inaktiv.
Das Detail öffnet sich. Fehlt noch eine Nummer, lautet der Titel Entwurf. Unter Empfänger siehst du Name, Adresse, E-Mail und — wenn vorhanden — UID. Fehlt der Name, steht Ohne Empfänger.
Entwurf bearbeiten
Änderungen speichern sich laufend. Im Entwurf:
Empfänger anpassen (Unternehmen / Kontakt).
Position hinzufügen. Optional Produkt wählen, sonst Name, Menge, Einheit, Einzelpreis und MwSt.-Satz setzen. Die Zeile zeigt die Summe; Positionen kannst du löschen.
Summen: Netto, MwSt., Gesamt.
Zahlungsbedingung und Lieferbedingung (optional Keine Lieferbedingung).
Einleitung und Schlusstext.
Ohne Zeilen steht Noch keine Positionen. In der Angebotsliste siehst du Nummer, Empfänger, Status, Gültig bis und Gesamt.