Steuersätze pflegen und auf Belegen nutzen
In Sales setzt du die Mehrwertsteuer über Steuersätze. Du pflegst sie unter Einstellungen → Katalog, wählst sie am Produkt und in jeder Positionszeile als MwSt.-Satz. Die Belegsummen zeigen Netto, MwSt. und Gesamt in Euro. UID und Steuernummer gehören ins Firmenprofil — nicht in den Katalog.
Katalog und Firmenprofil brauchen Admin-Rechte. Produkte und Positionen ändern Mitglieder mit Schreibrecht. Nach dem Finalisieren bleibt der MwSt.-Satz auf dem Beleg nur noch lesbar.
Steuersätze im Katalog
Öffne Sales. Unten in der Sidebar tippe auf das Zahnrad Einstellungen — oder im Adminbereich auf Sales-Einstellungen.
Wechsle zu Katalog. Die Seite beschreibt: Einheiten und Steuersätze für Produkte, Angebote und Rechnungen. Inaktive Einträge bleiben auf bestehenden Dokumenten erhalten.
Im Abschnitt Steuersätze tippe auf Steuersatz hinzufügen.
Trage Bezeichnung ein (zum Beispiel 19 % USt) und den Prozentsatz. Neue Zeilen starten mit 19.
Optional Standard einschalten. Es kann nur ein Standard-Satz aktiv sein — ein neuer Standard schaltet den bisherigen aus.
Katalog speichern. Toast Gespeichert.
Der Katalog enthält bereits gängige Sätze, darunter Steuerfrei (0 %) und 19 % USt als Standard. Die Auswahl am Produkt und in der Positionszeile zeigt die Bezeichnung, die Produktliste die Zahl mit Prozentzeichen.
Steuersatz entfernen
In der Katalog-Liste Steuersätze tippe auf das Löschen-Icon der Zeile.
Katalog speichern.
Entfernte Sätze erscheinen nicht mehr in der Auswahl MwSt.-Satz. Werte auf bestehenden Angeboten und Rechnungen bleiben stehen.
MwSt.-Satz am Produkt
Sidebar Produkte → Produkt anlegen (Schreibrecht).
Im Dialog MwSt.-Satz wählen. Der Wert kommt aus den aktiven Steuersätzen; ohne eigene Wahl gilt der Standard (sonst 19).
Speichern. Toast Gespeichert.
Die Produktliste hat die Spalte MwSt.-Satz. Ein Zeilenklick öffnet denselben Dialog zum Anpassen.
MwSt. auf Angebot und Rechnung
Öffne ein Angebot oder eine Rechnung im Status Entwurf.
Unter Positionen: Position hinzufügen. Optional Produkt wählen — dann übernimmt die Zeile den MwSt.-Satz des Produkts.
Sonst MwSt.-Satz in der Zeile selbst setzen. Die Auswahl zeigt nur aktive Steuersätze.
Prüfe die Summen: Netto, MwSt., Gesamt.
Nach Finalisieren siehst du den Satz nur noch als Zahl mit Prozent. Einleitung, Schlusstext und Empfänger ändern den MwSt.-Satz nicht.
UID und Steuernummer
Unter Empfänger zeigt der Beleg — wenn vorhanden — UID plus die Nummer aus dem CRM-Datensatz.
Sales-Einstellungen → Allgemein → Verkäufer. Hinweis: Firmenname, Adresse, UID, Bank und Markenfarben pflegst du im Workspace-Firmenprofil.
Firmenprofil öffnen.
Abschnitt Steuern: UID / USt-IdNr. und Steuernummer. Der Hinweis lautet: Name, Adresse und UID werden für Rechnungen übernommen.
Speichern. Toast Firmendaten gespeichert.
Die Firmendaten gelten für Angebote und Rechnungen. Steuersätze bleiben im Sales-Katalog.