Sales
In der App Sales erstellst du Angebote und Rechnungen an CRM-Empfänger, pflegst Produkte und siehst offene Beträge. Beträge erscheinen in Euro – z. B. ein Angebot über 1.200 € an eine Company, das du später in eine Rechnung umwandelst.
Schnellstart
Öffne Sales. Die Startseite zeigt Dein Sales-Überblick mit Zählern zu Produkten, Angeboten, Rechnungen und offenen Posten.
Lege unter Produkte die Positionen an, die du auf Belegen brauchst.
Erstelle ein Angebot, wähle Unternehmen und/oder Kontakt, ergänze Positionen und klicke auf Finalisieren.
Versende den Beleg oder wandle das Angebot mit In Rechnung umwandeln um.
Bereiche
Startseite — Kacheln, letzte Änderungen, offene Posten und die letzten Angebote und Rechnungen.
Produkte — Katalog mit Name, SKU, Einzelpreis, MwSt.-Satz, Einheit und Aktiv.
Angebote — Belege mit Status Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen.
Rechnungen — Belege mit Status Entwurf, Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt, Storniert.
Offene Posten — Rechnungen mit Restbetrag.
Einstellungen — Admin: Verkäufer über Firmenprofil öffnen, Standardwerte, Katalog und Bedingungen.
Anlegen, Finalisieren, Versenden und Zahlung erfassen brauchen Schreibrecht. Lesende Rollen sehen Listen und Details ohne diese Aktionen. Jeder Beleg braucht mindestens ein Unternehmen oder einen Kontakt als Empfänger.