Sales
In der App Sales erstellst du Angebote und Rechnungen an CRM-Empfänger, pflegst Produkte und siehst offene Beträge. Die App heißt Sales. Beträge erscheinen in Euro.
Schnellstart
Öffne Sales. Die Startseite zeigt Dein Sales-Überblick mit Zählern zu Produkten, Angeboten, Rechnungen und offenen Posten.
Lege unter Produkte die Positionen an, die du auf Belegen brauchst.
Erstelle ein Angebot, wähle Unternehmen und/oder Kontakt, ergänze Positionen und tippe auf Finalisieren.
Versende den Beleg oder wandle das Angebot mit In Rechnung umwandeln um.
Bereiche
Startseite — Kacheln, letzte Änderungen, offene Posten und die letzten Angebote und Rechnungen.
Produkte — Katalog mit Name, SKU, Einzelpreis, MwSt.-Satz, Einheit und Aktiv.
Angebote — Belege mit Status Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen.
Rechnungen — Belege mit Status Entwurf, Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt, Storniert.
Offene Posten — Rechnungen mit Restbetrag.
Einstellungen — Admin: Verkäufer über Firmenprofil öffnen, Standardwerte, Katalog und Bedingungen.
Anlegen, Finalisieren, Versenden und Zahlung erfassen brauchen Schreibrecht. Lesende Rollen sehen Listen und Details ohne diese Aktionen. Jeder Beleg braucht mindestens ein Unternehmen oder einen Kontakt als Empfänger.
In diesem Hub
Angebot erstellen und bearbeiten
Angebot finalisieren, versenden und in Rechnung umwandeln
Rechnung erstellen, versenden und Zahlung erfassen
Produkte anlegen und Katalog pflegen
Steuersätze pflegen und auf Belegen nutzen
Offene Posten und Sales-Einstellungen