CRM

Im CRM führst du Kundendaten zentral: Contacts, Companies, Deals und eigene Objekte. Von der Startseite aus erreichst du Tabellen, Listen und Boards.

How-tos

• Objekte und Datensätze

• Properties

• Eigene Objekte und Schema

• Property anlegen

• Datensätze finden und bearbeiten

• Datensatz anlegen und bearbeiten

• Datensatz-Detail

• Verbindungen

• Listen

• Boards

• Kontakte

• Unternehmen

• Deals im Alltag

• Import

• CRM mit anderen Apps

• Rechte im CRM

• Notiz am Datensatz schreiben

• Mehrere Datensätze ändern

• Aktivitäten am Datensatz

• Datensätze exportieren