CRM
Im CRM führst du Kundendaten zentral: Kontakte, Unternehmen, Deals und eigene Objekttypen. Von der Startseite aus erreichst du Tabellen, Listen und Boards für den Alltag.
Startseite
Die CRM-Startseite zeigt dir auf einen Blick, wie aktiv dein Workspace ist:
Kennzahlen zu Datensätzen, Listen, Boards und Änderungen
Kacheln für deine Objekttypen – mit Klick zur jeweiligen Tabelle
Zuletzt erstellte Datensätze und letzte Interaktionen
Bei Kontakten: Herkunft (z. B. Formular, E-Mail, Website, Referral)
Navigation
Öffne die App CRM in der Apps-Leiste. Links in der Sidebar siehst du:
Startseite – Überblick und letzte Aktivitäten
Listen – Segmente und Mitgliedschaften
Boards – Kanban nach einer Select-Property
Danach die Objekttypen deines Workspace (z. B. Kontakt, Unternehmen, Deal)
Im Datensatz-Detail wird die Sidebar ausgeblendet, damit mehr Platz für Inhalt bleibt.
Begriffe
Objekt – Art der Datensätze (z. B. Kontakt)
Datensatz – ein einzelner Eintrag
Property – Feld am Datensatz
Liste – gespeicherte Menge von Datensätzen
Board – Spaltenansicht nach einem Select-Feld
Wann Tabelle, Liste oder Board?
Tabelle – suchen, filtern, sortieren und viele Datensätze auf einmal bearbeiten
Liste – eine Gruppe speichern (manuell oder nach Regeln), um sie wiederzufinden
Board – Status oder Pipeline visuell steuern und per Drag & Drop verschieben
Weiterlesen
Objekte und Datensätze
Datensätze finden und bearbeiten
Datensatz anlegen und bearbeiten
Datensatz-Detail
Properties
Verbindungen
Listen
Boards
Import