CRM-Verknüpfung
Ein Projekt kannst du mit CRM-Datensätzen verknüpfen — Contact, Company, Deal oder eigene Objekte. Die Verknüpfung liegt am Projekt, nicht an einzelnen Aufgaben.
Vom Projekt verknüpfen
Öffne das Projekt und die Ansicht Info (Pfad: /p/:projectId/info).
Unter CRM-Verknüpfungen wähle Verknüpfen.
Im Dialog CRM-Datensatz verknüpfen wähle den Objekttyp.
Suche unter Datensätze suchen… und markiere den Datensatz.
Bestätige mit Verknüpfen.
Leerer Zustand: Keine CRM-Verknüpfungen. Der Eintrag zeigt den Anzeigenamen und den Objekttyp. Klick öffnet den Datensatz im CRM. Verknüpfung entfernen löst nur die Verbindung — Datensatz und Projekt bleiben.
Vom Datensatz verknüpfen
Öffne den Datensatz im CRM.
Im Bereich Projekte wähle Verknüpfen.
Suche das Projekt und bestätige mit Verknüpfen.
Am Datensatz siehst du offene und überfällige Aufgaben sowie die letzte Aktivität. Kein Projekt verknüpft, solange noch keine Verbindung besteht.
Was die Verknüpfung leistet
Projekt und Datensatz gegenseitig erreichbar
Zähler offener und überfälliger Aufgaben am Datensatz
Mehrere Datensätze pro Projekt, mehrere Projekte pro Datensatz
Kein automatisches Anlegen von Aufgaben oder Datensätzen
Mitglied und höher verknüpft. Viewer liest die Liste.