Trigger festlegen
Der Trigger bestimmt, wann ein Workflow startet – z. B. sobald ein CRM-Kontakt einen bestimmten Status erreicht. Jeder Workflow hat genau einen Trigger.
Trigger wählen
Öffne den Workflow im Editor.
Klicke im linken Panel unter Trigger auf die gewünschte Art: Manuell, Filterkriterien, Zeitplan, Event oder Webhook.
Fülle die Felder der gewählten Art aus (siehe unten).
Klicke auf Speichern.
Filterkriterien einrichten
Wähle Filterkriterien.
Wähle das CRM-Objekt.
Setze die Filter in Gruppen mit UND / ODER, z. B. Status ist Kunde.
Klicke auf Trigger erstellen.
Event einrichten
Wähle Event → Workspace-Event.
Suche und wähle das Event, z. B. Formulareinsendung eingegangen.
Setze optional einen Datensatz-Filter, damit nur passende Treffer starten.
Klicke auf Speichern.
Den Event-Typ kannst du nach dem Speichern nicht mehr ändern. Alle wählbaren Trigger und Events findest du unter Alle Trigger.