Trigger festlegen
Ohne Trigger zeigt das linke Panel Trigger: Wähle einen Trigger, um diesen Workflow zu starten. Optional: Trigger, Events, Objekte suchen…
Trigger-Arten
Label | Start |
|---|---|
Manuell | Workflow manuell starten |
Filterkriterien | Wenn ein CRM-Datensatz die Filter erfüllt |
Zeitplan | Nach Zeitplan ausführen |
Event | Bei Workspace-Event starten |
Webhook | Über öffentliche Webhook-URL starten |
Filterkriterien
CRM-Objekt wählen.
Filterkriterien in Gruppen mit UND / ODER setzen. Operatoren unter anderem: ist, ist nicht, enthält, ist leer, zwischen.
Trigger erstellen.
Event
Abschnitt Workspace-Event → Event wählen. Hinweis: Wähle das Event, das diesen Workflow starten soll. Danach lässt sich der Typ nicht mehr ändern. Gruppen im Picker: CRM, Messaging, Dateien, Chat, Wissen, Projekte, Support, Sales, Formulare, Kalender — sichtbar sind nur freigegebene Events.
Beispiele Support: Support-Ticket erstellt, Support-Ticket-Status geändert, Support-Nachricht erstellt. Sales: Angebot erstellt, Angebot versendet, Rechnung finalisiert, Zahlung erfasst. Formulare: Formulareinsendung eingegangen.
Manche Events zeigen Wann starten?, Änderung, die auslöst, Datensatz-Filter (optional), Beobachtete Eigenschaften oder Alle Eigenschaften sowie Nur starten, wenn Filter passen.
Manuell, Zeitplan und Webhook setzt du direkt als Trigger. Auf der Übersicht erscheinen Auslöser später als Manuell, Event, Zeitplan oder Webhook.