Boards
Boards zeigen Datensätze als Karten in Spalten – ideal für Status und Pipelines. Die Spalten kommen aus einer Select-Property.
Board anlegen
Öffne CRM → Boards und „Neues Board“.
Name, Beschreibung und Objekttyp festlegen.
Spalten-Property (Select) wählen – Pflicht. Fehlt eine Select-Property, legst du sie als Admin an (Inline „Neue Property anlegen“ möglich).
Speichern öffnet das Board.
Für Deals gibt es ein sinnvolles Standard-Kartenlayout (u. a. Name, Betrag, Währung, Abschlussdatum, Priorität).
Board nutzen
Spalten entsprechen den Select-Optionen plus „Nicht zugeordnet“
Ziehe Karten per Drag & Drop in eine andere Spalte – der Property-Wert folgt
„Karte hinzufügen“ / „Neue Karte“ legt in der Spalte an
„Weitere laden“ holt mehr Karten nach
Kartendarstellung
Öffne die Board-Einstellungen zur Kartendarstellung.
Ziehe Properties ins Raster; passe Größe, Schrift, Farben und Symbol an.
Nutze die Vorschau; Überlappungen werden als Fehler angezeigt.
Fehlt das Layout, erscheint „Kartenlayout fehlt“ – dann zuerst die Darstellung konfigurieren. „Noch keine Einträge“ bedeutet: noch keine Datensätze für dieses Board.
Board löschen
Ein gelöschtes Board entfernt die Ansicht. Die Datensätze bleiben im CRM.
Wann Board statt Liste?
Board – Status ändern und Fortschritt sehen
Liste – Segment speichern ohne Spalten-Workflow
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Properties
Listen
Datensatz anlegen und bearbeiten