Verbindungen
Verbindungen verknüpfen Datensätze miteinander – z. B. Kontakt mit Unternehmen oder Deal mit Kontakt. Im Detail siehst du sie in der Übersicht und im Tab Verbindungen.
Verbindung herstellen
Öffne den Datensatz und wähle „Verbindung“ bzw. den Tab Verbindungen.
Im Dialog „Datensatz verbinden“ wählst du das Zielobjekt.
Suche den Datensatz. Ohne Suchbegriff erscheinen zuletzt erstellte Einträge.
Klicke auf „Verbinden“.
Den Verbindungstyp wählst du nicht manuell – das System leitet ihn aus den Objekten ab.
Anzeigen und entfernen
Verbindungen sind nach Zielobjekt und Bezeichnung gruppiert
In der Übersicht siehst du eine Kurzliste und ggf. „+n weitere“
„Verbindung entfernen“ löst die Verknüpfung; die Datensätze selbst bleiben
Tipps
Lege zuerst die beteiligten Datensätze an, dann verbinde sie
Änderungen an Verbindungen erscheinen in der Aktivitäts-Timeline
Weiterlesen
Datensatz-Detail
Objekte und Datensätze