Verbindungen

Verbindungen verknüpfen Datensätze im CRM — z. B. Contact mit Company und Deal.

Verbindung herstellen

1. Öffne einen Datensatz.

2. Wechsle zum Tab Verbindungen.

3. Wähle den Ziel-Datensatz (z. B. Company oder Deal).

4. Bestätige die Auswahl.

Den Verbindungstyp wählst du nicht manuell — das System leitet ihn aus den Objekten ab.

Verbindung entfernen

1. Öffne den Tab Verbindungen.

2. Entferne die Verbindung beim gewünschten Datensatz.

Die Datensätze bleiben bestehen — nur die Beziehung fällt weg. Ein Contact kann mit mehreren Companies und Deals verbunden sein – und umgekehrt.