CRM
Datensatz-Detail
1 Min. LesezeitAktualisiert Oktober 2026
Im Datensatz-Detail im CRM pflegst du Felder und siehst die Historie — z. B. Notizen und E-Mails am Contact.
Detail öffnen
Öffne ein Objekt in der CRM-Sidebar.
Klicke einen Datensatz in der Tabelle, in einer Liste oder auf einem Board.
Properties und Aktionen
Oben und in der Mitte pflegst du die Felder. Mit Schreibrecht setzt du den Owner oder archivierst den Datensatz.
Tabs
Alle Aktivitäten — gemischte Timeline
Notizen — kurze Team-Kontexte
E-Mails — Threads mit Bezug zum Postfach
Seitenbesuche — zugeordnete Website-Aktivität
Formulareinsendungen — eingehende Forms
Projekte — verknüpfte Projekte
Updates — Feldänderungen
Verbindungen — Datensätze verknüpfen oder trennen
Wie du die Timeline filterst, steht in Aktivitäten am Datensatz.
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