Properties
Eine Property ist ein Feld an einem CRM-Objekt – z. B. Email am Contact oder eine eigene Property Branche. Properties steuern Formulare, Filter, Tabellenspalten und die Spalten von Boards.
Properties eines Objekts ansehen
Öffne CRM → Einstellungen → Admin → CRM-Modell → CRM-Objekte.
Wähle das Objekt, z. B. Contact.
Prüfe in der Liste Name, Typ und Gruppe jeder Property.
Typen
Einzeiliger Text, Mehrzeiliger Text
E-Mail, Zahl, Ja/Nein
Datum, Datum und Uhrzeit
Auswahl (einfach) – nötig für Board-Spalten
Auswahl (mehrfach)
Sprache
Template – berechnet, am Datensatz nur lesbar
Datei – nicht im Anlege-Formular und nicht im Import
Rollen am Objekt
Identität (Primary) – eindeutiger Schlüssel für Import und Abgleich, z. B. Email; nach dem Setzen nicht mehr änderbar.
Anzeige (Display) – Kurztitel in Listen, Boards und Verbindungen.
Secondary – optionaler zweiter Titelteil, z. B. Nachname.
Neue Properties legst du als Admin an: Property anlegen.