Listen
Listen speichern Gruppen von Datensätzen eines Objekts – für wiederkehrende Segmente, Kampagnen-Vorbereitung oder fokussiertes Arbeiten.
Liste anlegen
Öffne CRM → Listen und klicke auf „Neue Liste“.
Vergib Name und optional Beschreibung.
Wähle Objekttyp und Listenart (Statisch oder Dynamisch).
Bei Dynamisch: „Anlegen und Kriterien festlegen“ führt dich zur Kriterien-Seite.
Wann statisch, wann dynamisch?
Statisch – feste Gruppen, die du bewusst pflegst (z. B. Event-Teilnehmer, VIP-Auswahl)
Dynamisch – Regeln statt Handarbeit (z. B. alle Kontakte mit Status X in Region Y)
Statische Listen
Mitglieder fügst du mit „Kontakte hinzufügen“ hinzu (Label so in der UI, gilt für das gewählte Objekt). Entfernen geht per Zeile oder Mehrfachauswahl. Entfernen aus der Liste löscht den Datensatz nicht im CRM.
Dynamische Listen
Ohne Kriterien erscheint der Hinweis „Noch keine Kriterien“.
Unter „Kriterien bearbeiten“ baust du Filter wie in der Tabelle (UND/ODER, Gruppen).
Die Vorschau zeigt, wie viele Datensätze passen.
Während der Sync läuft der Banner „Mitgliedschaft wird aktualisiert…“.
Bei dynamischen Listen gibt es kein manuelles Hinzufügen/Entfernen – die Mitgliedschaft folgt den Kriterien.
Mitgliederliste
In der Liste kannst du zusätzlich tabellarisch filtern und sortieren. Diese Tabellenfilter ändern nicht die Mitgliedschaftskriterien einer dynamischen Liste.
Liste löschen
„Liste löschen“ entfernt nur die Liste. Die Datensätze bleiben im CRM.
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