Import
Über Import bringst du viele Datensätze auf einmal ins CRM. Du brauchst Schreibrechte. Start: Objektübersicht → „Importieren“ oder der Import-Pfad unter CRM.
Schritt 1: Objekt und Datei
Objekt wählen – Wechsel setzt Datei und Mapping zurück
CSV/XLSX per Dropzone oder Tab „Einfügen“ aus der Zwischenablage
Optional Vorlage herunterladen, damit Spaltennamen passen
Schritt 2: Spalten zuordnen
Jede Dateispalte einer Property zuordnen oder überspringen
Eindeutigen Schlüssel für Aktualisieren setzen (Identitäts-Property oder Datensatz-ID) – damit werden Treffer aktualisiert statt nur neu angelegt
Bei Select-Properties: Werte auf Optionen mappen; die UI zeigt, wie viele Werte noch ohne Zuordnung sind
Schritt 3: Prüfen und importieren
Vorschau der ersten Zeilen prüfen.
Import starten – die Verarbeitung läuft in Blöcken.
Ergebnis: erstellt, aktualisiert, fehlgeschlagen – plus Fehlerhinweise pro Zeile.
Grenzen
Template- und Datei-Properties sind nicht importierbar
Systemverwaltete Felder nicht überschreiben
Schlechte Schlüsselwahl erzeugt Duplikate oder falsche Updates – prüfe Identität vor dem Lauf
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Properties
Datensatz anlegen und bearbeiten
Datensätze finden und bearbeiten