Objekte und Datensätze

Objekte legen fest, welche Art von Datensätzen du führst. Jeder Datensatz gehört zu genau einem Objekt und trägt Properties, Notizen, Verbindungen und Aktivität.

Systemobjekte

In jedem Workspace stehen mindestens diese Objekttypen bereit:

• Kontakt – Personen mit E-Mail, Kommunikation und Marketing-Angaben

• Unternehmen – Firmen und Organisationen

• Deal – Chancen und Abschlüsse in deiner Pipeline

Zusätzlich kannst du eigene Objekttypen anlegen, wenn dein Team weitere Entitäten braucht (z. B. Standorte oder Verträge).

Anzeigename

In Tabellen, Boards und Überschriften erscheint der Anzeigename aus der Anzeige-Property des Objekts. Ist das Feld leer, siehst du einen Platzhalter („—“).

Archivieren

Wenn du Datensätze in der Übersicht „löschst“, werden sie archiviert: Sie erscheinen nicht mehr in der normalen Tabelle, bleiben aber im System erhalten. Listen und Boards löschen nur die Ansicht – die Datensätze selbst bleiben.

Rechte (kurz)

• Lesen und suchen ist für Viewer möglich

• Anlegen, Bearbeiten, Import und Bulk brauchen Schreibrechte

• Objekt- und Property-Struktur verwaltest du unter CRM-Objekte in der Administration

Weiterlesen

• Datensätze finden und bearbeiten

• Datensatz anlegen und bearbeiten

• Datensatz-Detail

• Properties