Datensatz anlegen und bearbeiten
Neue und bestehende Datensätze bearbeitest du im Formular-Sheet des jeweiligen Objekts – Titel z. B. „Kontakt anlegen“ oder „Unternehmen bearbeiten“.
Anlegen
Öffne die Objektübersicht und klicke auf „Neuer Datensatz“.
Fülle die sichtbaren Felder aus. Pflichtfelder sind mit * markiert.
Speichern übernimmt die Werte. Der Anzeigename folgt der Anzeige-Property.
Validierung meldet u. a. fehlende Pflichtfelder, „mindestens ein Feld“ oder „Keine Änderungen“, wenn nichts geändert wurde.
Bearbeiten
Aus der Tabelle öffnest du „Bearbeiten“ im Zeilenmenü oder arbeitest im Datensatz-Detail (Inline-Edit und Properties-Sheet). Ungespeicherte Änderungen im Properties-Bereich lösen beim Verlassen eine Warnung aus.
Unternehmen: Intelligent und Manuell
Beim Anlegen eines Unternehmens kannst du zwischen zwei Modi wählen:
Intelligent Mode – Website eingeben, „Unternehmen analysieren“, Vorschläge (Name, Adresse, Telefon, Branche) prüfen und übernehmen
Manuell – alle Felder selbst ausfüllen; Fallback, wenn die Analyse nicht passt
Kontakte
Bei Kontakten kannst du Marketing-E-Mails bei Bedarf als bestätigt markieren, wenn der Status gesetzt werden soll. Opt-ins und Topics verwaltest du im Detail unter Subscriptions.
Was nicht im Formular erscheint
Properties vom Typ Template oder Datei
Systemverwaltete Properties
Archivierte Properties
Weiterlesen
Datensatz-Detail
Properties
Import