Datensätze finden und bearbeiten
Jede Objektübersicht ist eine Tabelle. Dort suchst, filterst und sortierst du Datensätze – und bearbeitest mehrere auf einmal.
Öffnen und suchen
Öffne CRM und wähle links ein Objekt (z. B. Kontakt).
Nutze das Suchfeld („Suchen…“). Die Ergebniszahl erscheint in der Toolbar.
Über „Neuer Datensatz“ legst du einen Eintrag an; „Importieren“ startet den Import-Assistenten.
Filter
Mit „Filter hinzufügen“ schränkst du die Tabelle ein. Filter gehören zu Filtergruppen:
Innerhalb einer Gruppe und zwischen Gruppen kannst du UND oder ODER verknüpfen
„Filtergruppe hinzufügen“ legt eine weitere Gruppe an; Gruppen lassen sich duplizieren oder entfernen
„Anwenden“ aktiviert die Filter; „Alle zurücksetzen“ entfernt sie
Operatoren
Welche Operatoren du siehst, hängt vom Property-Typ ab. Die Bezeichnungen in der UI sind derzeit auf Englisch, z. B.:
Text/E-Mail: is, contains, is empty, …
Zahl/Datum: Vergleiche, between, is empty
Auswahl: is, is any of, is none of
Mehrfachauswahl: contains / does not contain
Ja/Nein: is, is empty
Archivierte Properties erscheinen nicht in der Filterauswahl.
Sortierung und Spalten
Sortiere aufsteigend oder absteigend über die Spaltenköpfe (nur sortierbare Properties)
„Spalten ein-/ausblenden“ steuert sichtbare Spalten; einzelne Spalten kannst du auch über das Sort-Menü ausblenden
Zeilenaktionen
Über das Zeilenmenü öffnest du den Datensatz, bearbeitest ihn im Sheet oder kopierst die ID.
Mehrfachauswahl und Bulk
Aktiviere die Checkboxen (inkl. „Alle auf dieser Seite“). Die Auswahl kann über Seiten hinweg bleiben.
In der Leiste unten siehst du die Anzahl und Aktionen.
Massenbearbeitung: genau eine Property und ein Wert – bestehende Werte werden überschrieben.
Löschen archiviert die Auswahl; die Datensätze verschwinden aus der Übersicht.
Nicht massenbearbeitbar sind u. a. Template-, Datei- und systemverwaltete Properties.
Tipps
Kombiniere Suche und Filter, statt alles in einem Filter auszudrücken
Für wiederkehrende Segmente lohnt sich eine Liste statt nur temporärer Filter
Ohne Schreibrecht fehlen Checkboxen und Create-Aktionen
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Datensatz anlegen und bearbeiten
Listen
Import