Contact und Company

Threads im Postfach können an CRM-Datensätze hängen. So bleibt die Kundenakte neben der Mail sichtbar.

CRM-Lookup am Absender

Am Absender siehst du den CRM-Bezug (Contact). Schreiben, Zuordnen und Thread-Arbeit erledigst du im Postfach — das CRM ersetzt das Postfach nicht.

Domain → Company

Im CRM kannst du Unternehmen automatisch aus der E-Mail-Domain anlegen. Domain und Company gehören zusammen; Enrichment (Website-Scan) ergänzt Firmendaten. Details zu Schema und Anlegen stehen in den CRM-Artikeln.

Abgrenzung

• Contact bleibt der Schlüssel für Personen-Historie

• Company hängt an der Domain / Organisation

• Ohne Contact-Zuordnung fehlt der Faden in der CRM-Timeline

Was du im Thread erwartest

• Absender mit CRM-Bezug, wenn ein Contact existiert

• Kein Ersatz des Postfachs durch die CRM-Tabelle

• Company-Anlage aus Domain machst du im CRM

Weiter mit CRM-Artikeln

Für Properties, Anlegen und Domain-Hinweise im Schema lies die CRM-Hilfe. Dieser Artikel bleibt die Brücke Postfach ↔ CRM.

Weiterlesen

• Alltag im Postfach

• CRM — Kontakte und Unternehmen

• Postfach — Hub