Contact und Company am Thread nutzen

Gibt es zum Absender einer E-Mail einen Contact im CRM, siehst du den Bezug direkt am Thread im Postfach – z. B. ob die Person schon Kunde ist. Die E-Mail erscheint dann auch in der Aktivität des Contacts.

CRM-Bezug am Thread prüfen

1. Öffne die App Postfach und einen Thread.

2. Prüfe am Absender den CRM-Bezug (Contact).

3. Antworte und arbeite wie gewohnt im Postfach weiter.

Fehlenden Contact oder Company anlegen

1. Öffne CRM → Contact und lege den Absender als Contact an – mit derselben E-Mail-Adresse.

2. Lege die Firma unter CRM → Company als Unternehmen an, z. B. per Website-Analyse im Tab Intelligent.

3. Verbinde Contact und Company im Tab Verbindungen.

Ab dann erscheinen neue E-Mails dieses Absenders in der Aktivität des Contacts.