Kontakte
Ein Contact ist die Person im CRM: E-Mail, Name, Status und der Faden zu Unternehmen, Deals und dem Postfach.
Contact finden und öffnen
Öffne die App CRM.
Wähle links Contact.
Nutze Suchen…, Filter oder Sortierung in der Tabelle.
Öffne einen Datensatz — oder lege einen neuen an.
Oben in der Tabelle: Neuer Datensatz und Importieren. Segmente speicherst du als Listen; Kanban über Boards.
Contact anlegen
Klicke auf Neuer Datensatz.
Es öffnet sich Contact anlegen.
Fülle die Felder aus — Email ist Pflicht und eindeutig.
Klicke Erstellen — oder Abbrechen.
Typische CRM-Felder: Lead Status, Lifecycle Stage, Lead Source. Full Name setzt das System aus Vor- und Nachname (Template).
Im Detail weiterarbeiten
Öffne den Contact.
Nutze die Tabs (u. a. Notizen, E-Mails, Seitenbesuche, Formulareinsendungen, Projekte, Updates, Verbindungen).
Verbinde Company und Deals im Tab Verbindungen.
Marketing-Felder wie Original Source, Latest Source und Marketing Email Confirmation Status sind systemverwaltet — im normalen Formular nicht überschreiben.
Company Name am Contact ist Freitext und ersetzt keine Verbindung zur Company.