Kontakte
Ein Contact ist die Person im CRM: E-Mail, Name, Status und der Faden zu Unternehmen, Deals und dem Postfach. Du findest Contacts unter CRM → Contact.
Contact finden und öffnen
Öffne die App CRM.
Wähle links Contact.
Nutze Suchen…, Filter oder Sortierung in der Tabelle.
Öffne einen Datensatz — oder lege einen neuen an.
Oben in der Tabelle: Neuer Datensatz und Importieren. Für Segmente nutzt du Listen; für Kanban Boards — über die Nav Listen und Boards.
Contact anlegen
Klicke auf Neuer Datensatz.
Es öffnet sich Contact anlegen.
Fülle die Felder aus — Email ist Pflicht (und eindeutig).
Erstellen oder Abbrechen.
Das Formular gruppiert Felder so:
IDENTITY — Anrede, Vorname, Nachname, Vollname (Template), Geburtsdatum, Sprache, Zeitzone
COMMUNICATION — Email (Pflicht), Phone, Mobile Phone, Website
COMPANY — Company Name, Job Title, Department (Freitext; die echte Verknüpfung läuft über Verbindungen)
ADDRESS — Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, State, Country
CRM — Lead Status, Lifecycle Stage, Lead Source
Schreibrechte brauchst du als Member oder höher. Das Datenmodell änderst du nur als Admin unter /admin/crm — nicht jeder Member sieht diese Administration.
Sinnvolle CRM-Felder
Lead Status: New, Contacted, Qualified, Customer, Lost
Lifecycle Stage: Lead, MQL, SQL, Opportunity, Customer, Evangelist
Lead Source: freier Text zur Herkunft
Full Name setzt das System aus Vor- und Nachname (Template) — du tippst ihn nicht separat.
Marketing-Felder: lesen, nicht erfinden
Am Contact gibt es systemverwaltete Marketing-Felder. Du siehst sie oft am Datensatz; sie werden vom System gesetzt, nicht wie normale Formularfelder gepflegt:
Original Source / Original Source Drill-Down
Latest Source / Latest Source Drill-Down
Marketing Email Confirmation Status (z. B. Confirmed, Confirmation Pending, Confirmation Email Sent)
Behandle Source und Bestätigungsstatus als read-only / system. Versprich keine eigene Marketing-Bestätigungs-UI und keine HubSpot-ähnlichen Workflows. Wenn Werte fehlen oder inkonsistent wirken, prüfe die Herkunft (Formulare, Tracking) — statt manuell zu überschreiben.
Workspace-eigene Felder können zusätzlich erscheinen; sie hängen an eurem Schema.
Datensatz-Detail
Im Detail eines Contacts siehst du u. a. diese Tabs: Alle Aktivitäten, Notizen, E-Mails, Seitenbesuche, Formulareinsendungen, Projekte, Updates, Verbindungen.
Notizen — kurze Team-Kontexte festhalten
E-Mails — Bezug zum Postfach (Threads am Contact)
Seitenbesuche — Website-Aktivität am Contact
Formulareinsendungen — eingehende Forms
Projekte — verknüpfte Projekte
Verbindungen — Company und Deals anbinden
Verbindungen
System-Verbindungen (many-to-many): Contact ↔ Company und Contact ↔ Deal.
Öffne den Contact.
Tab Verbindungen.
Verbinde Company und/oder Deal.
Den Typ wählst du nicht manuell — das System leitet ihn aus den Objekten ab.
Es gibt außerdem Contact↔Contact (Linked to / Linked from), falls ihr Personen untereinander verknüpfen wollt.
Tipp: Company und Deal zuerst anlegen, dann verbinden. Änderungen tauchen in der Aktivitäts-Timeline auf.
Contact und Postfach
E-Mails am Contact siehst du im Tab E-Mails. Das gemeinsame Arbeiten an Threads passiert im Postfach. Der Contact bleibt der Anker: gleiche Person, gleiche Historie.
Tabelle, Liste, Board
Tabelle — suchen, filtern, sortieren, importieren
Liste — Segment speichern (statisch oder dynamisch)
Board — z. B. Spalten nach Lead Status oder Lifecycle Stage
Listen-Mitgliedschaft und Board-Spalte sind unabhängig.
Import und Mobile
Viele Contacts auf einmal: Importieren in der Contact-Tabelle (CSV/Excel, Upsert über die Identität — bei Contact typischerweise Email).
In der mobilen App: Contact suchen, öffnen, anlegen und bearbeiten (mit Schreibrecht). Nicht mobil: Boards, Listen, Schema- und Property-Admin.
Häufige Verwechslungen
Company Name am Contact = Company-Datensatz — nein. Freitext ≠ Verbindung.
Marketing-Status selbst setzen — nein. Original/Latest Source und Confirmation Status sind systemverwaltet.
Jeder darf Properties umbauen — nein. Records: Member+. Schema: Admin unter /admin/crm.
Postfach = nur der CRM-Tab E-Mails — der Tab zeigt den Bezug; schreiben und sortieren machst du im Postfach.
Weiterlesen
Unternehmen — Company anlegen, Intelligent Mode, Domain
Deals im Alltag — Chancen und Pipeline
Verbindungen — Link/Unlink, Typ automatisch
Datensatz-Detail — Tabs und Aktivität
Listen — Segmente für Contacts
Import — viele Contacts auf einmal
Objekte und Datensätze — Contact als Systemobjekt