Unternehmen
Eine Company ist die Organisation im CRM: Name, Domain, Branche und der Rahmen für Contacts und Deals. Du findest Companies unter CRM → Company.
Company finden und öffnen
Öffne die App CRM.
Wähle links Company.
Nutze Suchen…, Filter oder Sortierung.
Öffne einen Datensatz — oder lege einen neuen an.
Oben in der Tabelle: Neuer Datensatz und Importieren. Segmente und Kanban über Listen und Boards.
Company anlegen
Klicke auf Neuer Datensatz. Es öffnet sich Company anlegen mit zwei Tabs: Intelligent und Manuell.
Intelligent Mode (empfohlen)
Intelligent Mode ist ausgeliefert und hilft dir, Stammdaten aus der Website zu übernehmen.
Tab Intelligent wählen.
Website * eintragen.
Unternehmen per Website anlegen (bzw. analysieren) auslösen.
Prüfe die vorgeschlagenen Werte.
Bei Bedarf Zum manuellen Formular wechseln und nachziehen.
Speichern / anlegen.
Intelligent Mode ersetzt nicht deine Verantwortung für korrekte Daten — es beschleunigt den Start.
Manuell
Tab Manuell.
Pflicht: Name * und Domain *.
Optional Description und weitere Gruppen ausfüllen.
Anlegen.
Gruppen im manuellen Formular:
IDENTITY — Name (Pflicht), Domain (Pflicht), Description
COMMUNICATION — Phone, Website, Social-URLs (LinkedIn, XING, Facebook, Instagram, X, YouTube)
LEGAL — VAT ID, Handelsregister, Legal Form
ADDRESS — Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, State, Country
CRM — Industry, Employee Count (Standard 0), Industry Segment, Lifecycle Stage
Schreibrechte: Member+. Schema und Properties: nur Admin (/admin/crm). Nicht jeder Nutzer sieht die Administration.
CRM-Felder am Company
Industry — freier Text
Employee Count — Zahl, Default 0
Industry Segment — Select
Lifecycle Stage — Select
Domain ist die Identitäts-Property der Company (Matching/Upsert). Name ist die Anzeige.
Datensatz-Detail
Tabs: Alle Aktivitäten, Notizen, E-Mails, Seitenbesuche, Formulareinsendungen, Projekte, Updates, Verbindungen.
Am Company nutzt du vor allem Notizen, Verbindungen und die Aktivitätsübersicht. E-Mails und Seitenbesuche hängen stärker am Contact — die Firma bleibt der organisatorische Rahmen.
Verbindungen
System-Verbindungen (many-to-many): Company ↔ Contact und Company ↔ Deal.
Company öffnen → Tab Verbindungen.
Contacts und Deals verknüpfen.
Verbindungstyp kommt vom System.
So entsteht die Kette Company — Contact — Deal. Ohne Verbindungen bleiben Chancen und Personen schwer einzuordnen.
Domain und Contact
Die Domain der Company ist der stabile Schlüssel. Contacts haben optional ein Freitextfeld Company Name — das ersetzt die Verbindung nicht.
Admins können Workspace-Präferenzen steuern (u. a. Hinweise rund um Firmen aus E-Mail-Domains). Das ist eine Einstellung, kein automatischer HubSpot-Workflow — kein Magie-Claim für jeden Member.
Tabelle, Liste, Board
Tabelle — suchen, filtern, importieren
Liste — z. B. nach Industry oder Employee Count
Board — z. B. Spalten nach Lifecycle Stage
Import und Mobile
Massenanlage: Importieren in der Company-Tabelle. Upsert typischerweise über Domain.
Mobil: Company suchen, öffnen, anlegen und bearbeiten. Nicht mobil: Boards, Listen, Schema-Admin — und Intelligent Mode ist ein Web-Flow.
Häufige Verwechslungen
Intelligent Mode fehlt / ist Beta — nein. Er ist shipped: Tab Intelligent, Website *, Unternehmen per Website anlegen.
Nur Company Name am Contact reicht — nein. Für die echte Verknüpfung: Company-Datensatz und Verbindungen.
Employee Count leer lassen — das Feld startet bei 0; setze einen sinnvollen Wert, wenn ihr danach filtert.
Jeder Member darf Schema ändern — nein. /admin/crm ist Admin+.
Weiterlesen
Kontakte — Contact anlegen, Marketing-Felder, Postfach
Deals im Alltag — Pipeline und Verbindungen
Verbindungen — Link/Unlink
Datensatz anlegen und bearbeiten — Sheet und Pflichtfelder
Import — Upsert über Domain
Eigene Objekte und Schema — Admin, Identität, Properties