Unternehmen
Eine Company ist die Organisation im CRM: Name, Domain, Branche und der Rahmen für Contacts und Deals.
Company finden und öffnen
Öffne die App CRM.
Wähle links Company.
Nutze Suchen…, Filter oder Sortierung.
Öffne einen Datensatz — oder lege einen neuen an.
Company anlegen — Intelligent
Neuer Datensatz öffnet Company anlegen mit Tabs Intelligent und Manuell.
Wähle den Tab Intelligent.
Trage Website * ein.
Starte die Analyse der Website.
Prüfe die Vorschläge.
Wechsle bei Bedarf zum manuellen Formular.
Speichere.
Company anlegen — Manuell
Wähle den Tab Manuell.
Fülle Name * und Domain * aus.
Speichere.
Domain ist die Identitäts-Property; Name ist die Anzeige.
Verbindungen und Import
Öffne die Company im Datensatz-Detail.
Verbinde Contacts und Deals im Tab Verbindungen.
Viele Companies: Importieren — Upsert typischerweise über Domain.
Company Name am Contact ist Freitext und ersetzt die Verbindung nicht.