Deals im Alltag

Im CRM ist ein Deal eine Verkaufschance: Wer kauft, wo steht die Chance, wie groß ist sie. Die Pipeline führst du als Board, z. B. mit den Spalten Erstgespräch, Angebot, Gewonnen.

Deal anlegen

1. Öffne CRM → Deal.

2. Klicke Neuer Datensatz.

3. Fülle die Pflichtfelder (Name) und sinnvolle Felder wie Betrag, Währung, Abschlussdatum, Priorität, Stage (Select).

4. Speichere.

Mit Contact und Company verbinden

1. Öffne den Deal im Datensatz-Detail.

2. Wechsle zum Tab Verbindungen.

3. Verknüpfe Company und Contact.

Der Verbindungstyp kommt vom System. Datensätze zuerst anlegen, dann verbinden.

Pipeline als Board

1. Lege unter CRM → Boards ein neues Board mit dem Objekttyp Deal an.

2. Wähle als Spalten-Property die Stage-Auswahl des Deals.

3. Ziehe Deals in die nächste Spalte, wenn sich die Stage ändert.

Details zum Board stehen in Boards.