Deals im Alltag
Im CRM ist ein Deal eine Verkaufschance: Wer kauft, wo steht die Chance, wie groß ist sie. Die Pipeline steuerst du mit einem Board — nicht mit der Sales-App.
Deal und Sales — kurz klar
Deal (CRM): Chance und Pipeline. Ort: Objekt Deal und Boards unter CRM. Typische Aktion: Stage per Drag & Drop ändern.
Sales (App): Produkte, Angebote, Rechnungen. Ort: App Sales am Kontaktdatensatz. Typische Aktion: Angebot erstellen, versenden, abrechnen.
Eine Verkaufspipeline ist also ein CRM-Board auf dem Deal-Objekt. Angebote und Rechnungen gehören in Sales — auch wenn sie am selben Kunden hängen.
Deal anlegen
Öffne die App CRM und wähle links das Objekt Deal.
Klicke auf Neuer Datensatz.
Fülle die Pflichtfelder aus. Der Anzeigename kommt aus der Anzeige-Property des Objekts (Name).
Speichern.
Sinnvolle Systemfelder am Deal: Name (Pflicht), Amount, Currency, Pipeline Stage, Close Date, Priority, Deal Source. Für Deals liefert YOWO7 am Board oft ein sinnvolles Standard-Kartenlayout mit diesen Feldern.
Pipeline Stage (Standardoptionen)
Appointment Scheduled
Qualified to Buy
Presentation Scheduled
Decision Maker Bought-In
Contract Sent
Closed Won
Closed Lost
Priority-Optionen: Low, Medium, High. Stage- und Priority-Labels sind wie in der Produkt-UI auf Englisch.
Mit Kontakt und Unternehmen verbinden
Ein Deal ohne Bezug bleibt schwer nachvollziehbar. System-Verbindungen: Deal zu Company und Deal zu Contacts (many-to-many).
Öffne den Deal im Datensatz-Detail.
Wähle Verbindung (oder den Tab Verbindungen).
Verbinde z. B. zuerst das Unternehmen, dann den Kontakt (oder umgekehrt).
Den Verbindungstyp wählst du nicht manuell — das System leitet ihn aus den Objekten ab.
Tipp: Datensätze zuerst anlegen, dann verbinden. Änderungen erscheinen in der Aktivitäts-Timeline.
Pipeline: Board statt Bauchgefühl
Die Pipeline ist ein Board: Spalten = Optionen einer Select-Property (für Deals typischerweise Pipeline Stage) plus Nicht zugeordnet.
Board für Deals anlegen
CRM, Boards, Neues Board.
Name und optional Beschreibung setzen.
Objekttyp Deal wählen.
Spalten-Property wählen — muss ein Select-Feld sein (meist Pipeline Stage). Fehlt es, legst du es als Admin an (inline Neue Property anlegen ist möglich).
Speichern — das Board öffnet sich.
Rechte kurz: Datensätze anlegen und Stages ziehen brauchst du Schreibrechte (Member oder höher). Neue Properties und Objektstruktur = Admin.
Board im Alltag
Ziehe eine Karte in eine andere Spalte — der Select-Wert am Deal wird mitaktualisiert.
Karte hinzufügen / Neue Karte legt einen Deal in dieser Spalte an.
Weitere laden, wenn nicht alle Karten sichtbar sind.
Kartenlayout in den Board-Einstellungen anpassen (Properties ins Raster, Größe, Farben). Fehlt das Layout, erscheint Kartenlayout fehlt.
Board löschen entfernt nur die Ansicht. Die Deals bleiben im CRM.
Tabelle, Liste oder Board?
Tabelle — suchen, filtern, sortieren, viele Deals auf einmal bearbeiten oder importieren.
Liste — Segment speichern (statisch oder dynamisch), z. B. Deals über einem Betrag ohne Abschlussdatum.
Board — Stage und Fortschritt visuell steuern.
Listen-Mitgliedschaft und Board-Spalte sind unabhängig: Eine dynamische Liste filtert nach Kriterien; das Board zeigt die Select-Property. Beides gleichzeitig nutzen ist üblich — nicht dasselbe.
Mobile
In der mobilen App (CRM): Objektliste, Suche, Detail; Deals anlegen und bearbeiten (mit Schreibrecht).
Nicht auf dem Handy: Boards, Listen, Schema- und Property-Admin. Pipeline-Arbeit (Karten verschieben) machst du im Web.
Häufige Verwechslungen
Pipeline in Sales — nein. Pipeline = CRM-Board auf Deal.
Board gelöscht = Deals weg — nein. Nur die Ansicht ist weg; Deals sind archivierbar über die Objektübersicht, nicht über Board löschen.
Jeder darf das Datenmodell umbauen — nein. Stage-Optionen und neue Properties: Admin. Deals pflegen: Member+.
Export der ganzen Pipeline — nicht als eigenen Help-Center-Pfad versprechen. Massenweg für Daten rein: Import (CSV/Excel) in der Objektübersicht.
Weiterlesen
Boards — Kanban, Spalten-Property, Kartenlayout
Objekte und Datensätze — Deal als Systemobjekt, Archivieren, Rechte
Verbindungen — Deal mit Kontakt und Unternehmen verknüpfen
Datensatz-Detail — Notizen, Aktivität, Projekte am Deal
Listen — Segmente für wiederkehrende Deal-Filter
Import — viele Deals auf einmal anlegen oder aktualisieren