Eigene Objekte und Schema

Mit einem eigenen Objekt bildest du Daten ab, die nicht in Contact, Company oder Deal passen – z. B. ein Objekt Standort für deine Filialen. Eigene Objekte legst du als Admin an.

Objekt anlegen

1. Öffne CRM → Einstellungen → Admin → CRM-Modell → CRM-Objekte.

2. Lege ein neues Objekt an und gib Name und Slug ein.

3. Klicke auf Speichern. Das Objekt erhält die Gruppe General.

4. Füge die Properties hinzu, die das Objekt braucht – siehe Property anlegen.

5. Lege Identität (Primary), Anzeige (Display) und optional Secondary fest.

Die Identität setzt du einmalig, Anzeige und Secondary kannst du später ändern. Die Slugs contact, company und deal sind reserviert.

Objekt umbenennen oder archivieren

1. Öffne CRM → Einstellungen → Admin → CRM-Modell → CRM-Objekte.

2. Wähle dein eigenes Objekt.

3. Ändere den Namen oder archiviere das Objekt.

Die Systemobjekte Contact, Company und Deal kannst du weder umbenennen noch archivieren.