CRM mit anderen Apps
Das CRM ist der Anker für Personen und Organisationen. Andere Apps schreiben Aktivität an denselben Datensatz — oder lesen ihn. Hier siehst du die ehrliche Schnittmenge, ohne die anderen Apps vollständig zu erklären.
Postfach und Contact
E-Mails hängen am Contact. Im Datensatz-Detail zeigt der Tab E-Mails den Bezug. Schreiben, Zuordnen und Thread-Arbeit erledigst du im Postfach.
Contact bleibt der Schlüssel: gleiche Person, gleiche Historie
CRM ersetzt das Postfach nicht
Ohne Contact-Zuordnung fehlt der Faden in der Timeline
Formulare und Formulareinsendungen
Eingehende Formulare landen als Formulareinsendungen am Datensatz — typischerweise am Contact. Im Tab Formulareinsendungen siehst du, was ankam.
Dieses Kapitel erklärt nicht den Forms-Builder. Es zeigt nur, wo du die Einsendungen im CRM nachliest.
Projekte
Der Tab Projekte listet verknüpfte Projekte am Datensatz. So siehst du Lieferarbeit neben Vertriebskontext. Projektdetails und Aufgaben pflegst du in der Projekte-App.
Marketing-Aktivität
Am Contact siehst du systemverwaltete Felder wie Original Source, Latest Source und Marketing Email Confirmation Status. Dazu können Seitenbesuche in der Timeline erscheinen.
Source- und Bestätigungsfelder sind read-only / systemgesetzt
Es gibt keine eigene Marketing-Bestätigungs-UI zum Überschreiben im normalen Formular
Werte kommen aus Tracking, Forms und Systemprozessen
Sales-App — kurze Abgrenzung
Angebote und Rechnungen gehören in die Sales-App. Die Deal-Pipeline steuerst du mit CRM-Boards. Beide können am selben Kunden hängen — sie ersetzen sich nicht.
Was dieser Artikel nicht abdeckt
Vollständige Doku zu Postfach, Forms, Projekte, Marketing oder Sales
API-/MCP-Integrationen im Detail
Automatisierte Fremd-Workflows außerhalb der sichtbaren Tabs
Weiterlesen
Kontakte — Marketing-Felder und Postfach-Bezug
Datensatz-Detail — Tabs im Überblick
Deals im Alltag — Pipeline vs. Sales
Boards — Pipeline steuern
Rechte im CRM