Rechte im CRM
CRM-Rechte folgen den Workspace-Rollen. Kurz: Viewer liest, Member schreibt Datensätze, Admin baut das Schema, Owner deckt Billing ab.
Rollenmatrix
Aktion | Viewer | Member | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
Objekte, Properties, Datensätze lesen | ja | ja | ja | ja |
Datensatz anlegen, bearbeiten, archivieren | nein | ja | ja | ja |
Import, Verbindungen, Notizen | nein | ja | ja | ja |
Listen und Boards anlegen/nutzen | lesen | ja | ja | ja |
Schema (Objekte, Properties) | nein | nein | ja | ja |
Workspace-Billing / Owner-Themen | nein | nein | nein | ja |
Im Alltag nutzen
Als Viewer: Tabellen, Details, Listen und Boards nur lesen.
Als Member: Datensätze anlegen und pflegen, importieren, archivieren, Verbindungen und Notizen, Board-Karten verschieben, Listen pflegen.
Als Admin: zusätzlich das Schema unter CRM → Einstellungen → Admin → CRM-Modell → CRM-Objekte (Objekte, Properties, Gruppen, Auswahl-Optionen).
Als Owner: Admin-Aufgaben im CRM plus Billing und Workspace-Eigentum.
Member sehen beim Öffnen der Administration „Kein Zugriff auf die Administration.“. Boards pflegen Member; Schema ändern braucht Admin. Für reine Schema-Arbeit reicht Admin — Owner brauchst du, wenn Plan und Abrechnung betroffen sind.