Rechte im CRM
CRM-Rechte folgen den Workspace-Rollen. Kurz: Viewer liest, Member schreibt Datensätze, Admin baut das Schema, Owner deckt Billing ab.
Rollenmatrix
Aktion | Viewer | Member | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
Objekte, Properties, Datensätze lesen | ja | ja | ja | ja |
Datensatz anlegen, bearbeiten, archivieren | nein | ja | ja | ja |
Import, Verbindungen, Notizen | nein | ja | ja | ja |
Listen und Boards anlegen/nutzen | lesen | ja | ja | ja |
Schema unter /admin/crm | nein | nein | ja | ja |
Workspace-Billing / Owner-Themen | nein | nein | nein | ja |
Viewer
Du siehst Tabellen, Details, Listen und Boards. Du legst nichts an und änderst keine Felder. Gut für transparente Einsicht ohne Schreibrisiko.
Member
Du arbeitest im Alltag mit Records:
Contact, Company, Deal und eigene Objekte anlegen und pflegen
Importieren, archivieren, Owner setzen
Verbindungen und Notizen
Boards: Karten verschieben; Listen: Segmente pflegen
Du öffnest /admin/crm nicht erfolgreich — Schema bleibt gesperrt. Die UI kann „Kein Zugriff auf die Administration.“ zeigen.
Admin
Alles aus Member plus Schema:
Objekte anlegen, umbenennen, archivieren (eigene Objekte)
Properties und Gruppen anlegen und ändern
Select-Optionen für Boards vorbereiten
CRM-Präferenzen (z. B. Hinweise rund um Firmen aus E-Mail-Domains)
Pfad: Zahnrad / Administration → /admin/crm.
Owner
Owner kann Admin-Aufgaben im CRM — plus Billing und Workspace-Eigentum. Für reine CRM-Schema-Arbeit reicht Admin. Owner brauchst du, wenn Plan und Abrechnung betroffen sind.
Beispiele
Situation | Mindestrolle |
|---|---|
Contact-Tabelle lesen | Viewer |
Deal-Stage auf dem Board ziehen | Member |
CSV-Import Companies | Member |
Neue Select-Property pipeline_stage | Admin |
Custom Object „Standort“ anlegen | Admin |
Plan / Billing klären | Owner |
Häufige Verwechslungen
Member darf Schema — nein
Board löschen braucht Admin — nein; Boards pflegen Member, Schema nicht
Owner ist für jede Property-Änderung nötig — nein; Admin reicht
Weiterlesen
Eigene Objekte und Schema — Admin-Alltag
Properties — was Admins anlegen
Objekte und Datensätze — Modellgrundlage
Boards · Listen · Import