Aktivitäten am Datensatz
Im Datensatz-Detail steht die Aktivität in der Mitte. Dort siehst du Notizen, Änderungen und verknüpfte Ereignisse chronologisch — die gemischte Timeline unter Alle Aktivitäten.
Öffnen
Öffne CRM und wähle links ein Objekt, zum Beispiel Contact.
Öffne einen Datensatz in der Tabelle, in einer Liste oder auf einem Board.
Die mittlere Spalte zeigt die Aktivität. Links bleiben Felder, rechts Verbindungen.
Filtern und suchen
Über den Chips wählst du, was die Spalte zeigt:
Alle Aktivitäten — gemischte Timeline, nach Monat gruppiert.
Notizen — Team-Kontext am Datensatz.
E-Mails und Seitenbesuche — nur bei Contact.
Formulareinsendungen — Einsendungen, die den Datensatz erzeugt oder aktualisiert haben.
Projekte — verknüpfte Projekte.
Updates — Feldänderungen und Datensatz-Status.
Verbindungen — Verknüpfungen zu anderen Datensätzen.
Wähle einen Chip.
Tippe in Aktivitäten durchsuchen… — der Platzhalter wechselt je Chip, zum Beispiel Notizen durchsuchen… oder E-Mails durchsuchen…
Unter Alle Aktivitäten öffnet Aktivität die Typen. Team-Aktivität enthält Notizen, bei Contact zusätzlich E-Mails und Seitenbesuche. Updates enthält Property-Änderungen, Datensatz-Status, Listen, Subscriptions, Formulare, Workflows und Verbindungen.
Aktivitätstyp suchen… filtert die Typenliste. Alle auswählen setzt oder leert die Häkchen.
Leer: Noch keine Aktivität und Keine Aktivitäten für diesen Filter. Ladefehler: Aktivität konnte nicht geladen werden.
Einträge öffnen
Ein Klick auf eine E-Mail öffnet die Vorschau. Im Postfach öffnen führt in die App Postfach. Kennzeichen: Postfach, Marketing, Gelöscht, Eingehend, Ausgehend.
Eine Formulareinsendung öffnest du als Vorschau oder mit Im Formular öffnen.
Eine Property-Änderung öffnet Property-Historie — die Tabelle mit Property, Wert, Quelle und Datum. Dieselbe Tabelle erreichst du links unter Aktionen → Property-Historie. Suche: Property-Historie durchsuchen…, weitere Zeilen über Weitere laden.
Eine Verbindung öffnet den verknüpften Datensatz.
Notizen schreibst du über Notiz hinzufügen ins Feld Notiz schreiben… — eigener Artikel. Bei Projekte verknüpfst du mit Verknüpfen (Dialog Projekt verknüpfen) oder entfernst mit Verknüpfung entfernen. Schreibrecht ab Member. Viewer liest.
Was wo entsteht
Notizen schreibst du hier.
E-Mails kommen aus Postfach und Marketing.
Formulareinsendungen kommen aus Formularen.
Seitenbesuche und Link-Klicks erscheinen, wenn Website-Tracking aktiv ist und der Contact zugeordnet ist.
Listen-, Board- und Workflow-Ereignisse entstehen in den jeweiligen Apps.
Felder und Schema änderst du nicht in der Timeline. Felder pflegst du links oder unter Alle Properties.